2003年三季度DVD刻录机市场分析报告

一、品牌格局分析

    光存储多年来一直是配件市场中最为活跃的领域，随着科技的进步，其产品的升级换代更是进入了加速更迭的时代。继DVD-ROM、CD刻录机以及康宝之后，被人们誉为光储终结产品的DVD刻录机又成为大众关注的焦点。从海外市场发展情况来看，DVD刻录机在北美地区普及率已超过55%，而日本市场的普及率也已超过25%，相比迅速发展的欧美及日本市场，国内DVD刻录产业正处于启动阶段。凭借存储量大、刻录速度快以及高兼容性，DVD刻录机在国内光存储市场的普及已是大势所趋。

    DVD刻录机是今年下半年各大光驱厂商的主打产品，不论是欧美、日系品牌还是台湾厂商都力图抢先推出新品以抢占市场取得高额利润。进入第三季度，各厂商的动作也已悄然而至，随着投入力度的加大，品牌间的竞争体现在新产品性能、渠道及市场推广等各方面，价格战也逐渐拉开序幕。2003年7月至9月，ZOL数据中心经过精心准备，认真细致的对DVD刻录机市场进行了用户关注度的调查活动，内容涉及品牌、产品及价格走势等方面，调查共采集到样本量11106份，经校对审核共计入有效样本量7827份，有效样本率为70.5%。

    目前国内的DVD刻录机市场已经有为数不少的品牌来分食，从图1中可以看到，该市场品牌集中度较高，前十个品牌的关注比例已经达到了96.9%；尤其是排在前三名的明基、索尼和先锋，关注度之和已经占据了半壁江山。 
 
●明基

    在本年度ZOL数据中心光存储用户关注调研中，长期占据CD刻录机品牌第一把交椅的明基（BenQ）在本期的DVD刻录机调研中，以20.1%的比例力挫国外光存储巨头，成为2003年第三季度用户最喜爱的DVD刻录机品牌。虽然目前经营DVD刻录机的厂商、品牌众多，但真正掌握核心技术、左右产业方向的只有制定标准的几家——飞利浦（PHILIPS）、索尼（Sony）、雅马哈（YAMAHA）、松下（Panasonic）、理光（Ricoh）、惠普（HP）、先锋（Pioneer）等等。然而明基通过与飞利浦结成策略合作伙伴，开辟了一种新的合作方式来弥补自身技术上的劣势，此举使其在消费市场颇受瞩目。相对其它光存储制造商来，明基具备垂直整合的能力，产品质量过硬，特点鲜明，赢得了消费者的青睐，加之价格具备规模化的成本优势，所以稳固了其光存储领域一贯的领导地位。

    在产品设计上，明基恰当地考量了消费者的需求，没有盲目跟进支持多种规格的DVD Daul产品，而将重心放到解决产品性能与品质方面。经过深入调查，明基认定DVD+RW将成为主宰DVD刻录机市场的规格，在市场前景尚未明朗之前，明基于今年上半年率先发布4倍速DVD+RW刻录机DW400A，至9月中旬又将其价格降到了1590元，此举不仅刺激了DVD刻录机市场的需求，也为DVD+RW的普及起到了推波助澜的积极作用。据ZOL最新报价，目前该产品已经降至1299元。先不论其判断是否准确，单是集中力量在某种规格上取得领先地位这一举动，已经占尽市场先机，与竞争对手拉开了距离。

●索尼

    排在本季度最受用户关注品牌第二名的是世界领先的光存储设备提供商索尼，其关注度达到16.7%，与明基仅有3.4个百分比之差。

    在DVD刻录机不同规格的两大阵营中，索尼既是“DVD论坛”的主力，又是“DVD+RW联盟”的成员，在主导DVD+RW规格发展的同时，索尼继续支持DVD-RW，制造并销售与其相兼容的盘片，但却没有制造DVD-RW刻录机的举动，说明索尼并不看好DVD-RW刻录机的未来，而目前的做法只是不放弃现有DVD-RW播放机对盘片的需求。

    与此同时，索尼在加紧研发DVD Dual产品，于2002年底推出了整合DVD±RW两种规格的Sony Dual RW系列DVD刻录机，曾以其“通吃”DVD-R/-RW，DVD+RW/+R，CD-R/CD-RW，DVD-ROM，CD-ROM八种规格的超强兼容性引起业界高度的关注和用户的热情拥戴。今年夏天，Sony Dual RW系列的新二代产品以更高的读写速度为索尼的DVD刻录机产品在赢得“兼容之王”的头衔之外，再赢取了“速度冠军”的殊荣，目前该产品已被众多PC制造商所采用。

    作为长期以来在光存储领域占据技术与市场领导地位的国际性厂商，相信在索尼对优异品质、精良设计、贴心服务的不断追求下，“Storage by Sony”的概念会逐步广泛的深入到中国用户心中。
　　
●先锋

    日本电器厂商先锋在本次调查中，以15.9%的比例名列第三，与第二名的索尼仅有0.8个百分点之差。作为DVD-R/RW标准的创始人，先锋同样卷入当前为确立某一规格成为行业标准的争斗中。值得先锋欣慰的是苹果电脑和前Compaq都接受并将基于此标准的产品集成在消费者电脑上，从而令先锋信心大增。不过世界排名前两位的PC厂商戴尔和惠普却青睐DVD+R/RW格式，而微软也将这种格式作为未来版本的Windows的标准，这种情况下，包括先锋在内的一些厂商开始越界支持一些原非自己阵营的格式，一方面避免给客户带来有关各种格式互不兼容的困扰，另一方面也可以使厂家借此跳出只支持单一格式的小圈子。

    鉴于DVD刻录机市场的巨大潜力，先锋公司还专门成立了配件业务部（CBC）代替从前的地区经营模式，统一管理光存储业务。通过这一系列的研发和整合活动，先锋期望今年在DVD刻录机方面的业务能为公司带来更多收益，从而转变过去主要为其他品牌做OEM的局面。

●其它
   
    惠普、台电、NEC和LG分列本次调查的第四至七名，四个品牌分别来自美国、中国、日本和韩国，关注比例之和基本占到整体的三分之一。其中值得一提的本土品牌台电，在今年上半年，台电以低价策略在康宝市场大显身手，如今在DVD刻录机市场上故技重施，于10月上旬首家推出千元以下的DUAL格式4X的产品，引起了广大用户的极大关注，也表现出台电非凡的决心与气魄。

    排在第八至十名的均为中国台湾品牌，分别是华硕、建基和微星。借助其低廉的生产成本和得天独厚的地利优势，台湾众厂商也成为DVD刻录机市场上一支极具竞争力的劲旅。

    一直以来，光存储产品的核心技术都掌握在国外厂商的手中，国内的众多企业更多的是贴牌生产，或是花出一大笔费用去引进国外技术，由于没有独立自主的生产能力，在目前的国内市场，高端的光存储设备几乎是日系品牌的天下。然而令国人极受鼓舞的是国内知名光存储产品供应商——友光数码于今年8月份成功推出了国内首款自主研发的全兼容优百特DVD刻录机。作为一家致力于高科技产品研发、生产的着名企业，友光数码在产品的研发方面以创新、优质为主，讲究专业和高品质。本次优百特DVD±RW刻录机的推出，也标志着我国光存储技术与世界巨头的差距在逐渐缩小。

二、关注产品分析

1、TOP10产品简评
    从本次最受用户关注的前十款DVD刻录机产品调查结果来看，各品牌的产品都受到较高关注，市场上尚未形成某一、两个品牌明显垄断的局面，品牌关注排行前八名的品牌都有产品上榜，其中明基和先锋分别上榜两款产品，相对其它品牌略显优势。

●索尼
    排在第一位的是索尼的DRU-500ULX，该款产品上市已久，第一次发布是在索尼公司于2002年12月17日在北京钓鱼台国宾馆召开的“AV/IT融合---超越兼容界限 王者色彩典范”的新品发布会上。该机种最重要的特点是打破过去两重规格的DVD刻录机互相不兼容的特点，为用户提供业内最高的DVD刻录机兼容能力，成为市场中首款兼容DVD-RW和DVD+RW的多功能DVD刻录机。身为一款外置式产品，DRU-500ULX提供了24倍CD-R及10倍CD-RW的刻录速度，在刻录DVD+RW与DVD+R及DVD-RW、DVD-R盘片时最高可以达到4X的速度，此外还配备了支持热插拔的两个IEEE 1394火线接口与一个USB 2.0接口，为扩展性应用提供了方便。同属于索尼Dual RW系列的还有同时发布的内置版本DRU-500A，由于两款产品的新功能有很多都是业内首次出现，因此一上市便抢得市场先机。

    据ZOL数据中心市场调查，目前索尼第二代Dual RW系列全兼容DVD刻录机——DRU-510A（内置）/ DRU-500UL（外置）在市场上已经取代了第一代产品。与第一代相比，其最显着的变化就是读写速度的大幅提升：DVD读取由8X提升至12X；CD-RW刻录由10X提升至16X，而DVD+RW刻录由2.4X提升至4X，这将为追求超高速度和超大容量的高端个人存储提供更理想的选择。

●明基
    明基在本次调查中有两款产品上榜，DW400A和4212VR分别排在第二和第八名。其中DW400A是明基在2003年7月份推出产品，这款4X 支持DVD+R/+RW的产品还具有无损连接（LOSSLESS LINK）技术、激光智导（TILT CONTROL）技术以及智能纠错系统（DEFECT MANAGEMENT），这样可以使刻录品质得到极大提高。在具体应用上，这款产品支持快速后台格式化功能（QUICK BACKGROUND FORMATTING），使刻盘时间节省到只需20分钟，大幅提高刻录效率。

    明基于9月初对该产品进行了促销活动，在1999元价位上，赠送5张DVD+R和一张DVD+RW刻录盘；然而到了9月中旬，价格下调至1599元，降幅达400元。从CD-RW发展史来看，当价格降到1500元左右时，CD-RW市场有了突破性的增长，这一价格已经非常接近普通消费者可以接受的临界点。明基此举一方面是为吸引消费者的眼球，让更多的消费者加入到正慢慢壮大的DVD刻录机用户群中；另一方面也是为其8X的新产品做好铺垫。到9月24日，明基在北京举行DW800A发布会，这款8X DVD刻录机如期而至。该产品的问世，进一步表示了明基领导光存储产业革命的决心。曾经成功扮演了CD-RW刻录机平民化推手角色的明基，今天又将继续在DVD刻录机市场领跑，让消费者以合理的价格得到品质更好的产品。

●先锋
    先锋同样有两款产品上榜，分别是排在第三名的DVR-105和排在第六名的DVR-106A。身为DVD-R/RW规格的主导厂商，先锋在保持该种规格产品的同时，为了适应市场发展，也推出了兼容DVD±R/RW的“加强版”DVD刻录机。该产品在保持了4X刻录DVD-R的情况下，兼容了DVD+R/RW 刻录，并内含了能使擦写DVD时性能的表现提高10倍以上的高精度刻录技术 (Precision Recording Technology)，明显加强了刻录品质。

●LG
    本次调查上榜产品中最强的要属排在第五位的LG GSA-4040B。之所以这样说，是因为它除了支持目前消费者比较熟悉的DVD±R/RW规格之外，还可以支持DVD-RAM的格式。在速度方面，它具备4倍速DVD-R、2倍速DVD-RW、2.4倍速DVD+R/+RW、3倍速DVD-RAM、24倍速CD-R、10倍速CD-RW。DVD-ROM最大读入速度8倍速，CD-ROM 32倍速。其面板设计操作简易的，直立或水平安装皆可，散热孔设计使刻录品质更稳定。虽然目前DVD-RAM格式正在渐渐淡出主流市场，但由于DVD-RAM技术的删除、刻录都比较方便，所以对于一些经常有大容量数据交换的用户来说，还是有一定购买价值的。

●其它
    其余四款上榜产品，分别被台电、惠普、NEC和华硕各占一席。其中，台电的4X DVD+RW表现不俗，关注度直逼先锋的DVR-105，本季名列第四。

2、速度指标分析

    从上榜十款产品所支持的刻录格式来看，除LG GSA-4040B支持全部格式种类外，支持DVD±R/RW的产品与支持DVD+RW和DVD-RW的产品均为三款，由此可见，从用户对产品关注角度来看，各种规格目前的优劣势还不明显。

    在DVD擦写速度方面，达到4X的有两款，均为支持DVD+RW规格的产品；而达到2X的三款产品则均为支持DVD-RW的产品，其余产品则为2.4X。这也说明DVD+RW规格在速度提升方面比DVD-RW具备优势。

    在DVD刻写速度方面，除惠普的一款外置产品DVD200e只有2.4X外，其它产品均达到4X，看来4X的刻写速度已成为目前刻录机市场的主流，而8X的产品虽已推出，但由于价格因素，其普及还尚需时日；至于DVD读取速度，除索尼、惠普的两款外置产品和台电的DVD+RW只有8X外，其余则都达到12X。

    在CD擦写速度方面，LG GSA-4040B表现出众，达到16X，其余产品中10X的居多，占到六款，数量是8X产品的两倍；CD刻写速度方面，惠普DVD200e最低，只有12X，而16X的产品同样占到六款，上榜产品中刻写速度最高的为24X，分别是索尼、LG和台电的三款产品；CD读取速度方面，32X的产品占到70%，只有明基、台电和NEC的三款产品达到40X，可见CD读取速度仍具有很大的提升空间。

三、ZOL价格指数分析

    2003年6月至9月，ZOL数据中心对市场上主流的20个DVD刻录机品牌、50余款产品进行了价格走势分析。6月至9月国内整个DVD刻录机市场的价格走势如图3所示：

    今年上半年，整个市场的零售价高高在上，加上各种规格争锋主流、盘片厂商的参差不齐以及缺乏主力应用需求拉动，国内DVD刻录机市场还显得有些曲高和寡。期间不断传出部分关键零部件货源告急的消息，此为日系厂商借机压制韩系和我国台湾地区厂商在此领域的发展之举。事实上，核心技术的欠缺的确使我国台湾地区厂商的量产步伐被迫延缓。然而国外巨头亦不敢重蹈CD-RW的覆辙，惟恐一味拖延高利润率的市场启动期而丧失成长期的市场先机，不得不降低利润先发制人；台系厂商也通过技术合作或OEM等途径不断降低生产成本，从而促使DVD刻录机市场价格阵线失守。

    从图中可以看到，从今年6月份以来，DVD刻录机的价格指数呈直线下降趋势，而且每月的下降幅度在不断增大。到第三季度末，整体市场价格指数的降幅超过了15个百分点，这种速度在近几年的IT业都实属罕见。预计整个DVD刻录机市场价格在第四季度仍将保持此下降趋势，年底有望彻底冲破消费者心底价格防线。

    光存储产品的发展必将会经历不同的阶段，然而CD刻录机虽然没有了丰厚的利润，但由于低廉的售价和市场上的高认知度，其还会在市场中有较长一段时间的生存空间。DVD刻录机近期还不能对CD刻录机市场构成实质性的威胁，只有当价格降到一定程度，具备压倒性优势的时候才会在两者之间产生明显的交替性变化。

    很明显，目前影响DVD刻录机走进中国普通消费者家庭中的首要因素就是价格。而造成产品价格高居不下的原因有以下四个方面：
    1、核心技术垄断；
    2、刻录标准不统一；
    3、激光头成品率低；
    4、量产成本高。

    由于核心技术掌握在日本几个少数厂商手中，掌握者们为了保持高利润率而不愿过早降下价格；而具备制造成本优势的台系厂商若想投入生产必须要支付一份或多份高昂的权利金，加之刻录标准的不统一以及量产工艺上的不成熟，各种因素综合在一起，阻止了DVD刻录机的发展进程。然而技术上的难关从来没有阻止过人类对美好生活的追求与探索，随着市场需求的日益增加以及具有实力且专注的厂商的不断努力，提高产品性能的同时，产品价格也将不断下调，DVD刻录机彻底走入家用消费市场是光存储市场发展的必然趋势。

附：DVD刻录机规格介绍
    目前市场上的两种主流DVD刻录技术规范分别由DVD论坛(DVD Forum ——DVD-RAM、DVD-RW)和DVD联盟(DVD Alliance——DVD+RW)掌控，虽然这几种不同标准的盘片能在现有的大部分播放设备上播放，但是这几个标准之间却不能互相兼容，这种争斗由来已久，说到底，无非是为了将今后的DVD刻录技术统一到自身旗下以利于收取巨额权利金，不过到目前为止谁也没有说服谁，标准之争进入僵持阶段。

    (1)DVD-RAM是最早出现的DVD规格，从Panasonic的PD演进而来，所以它跟PD在技术规格上有许多相近的地方。它在各种情况下的反应速度也很快；但缺点就是DVD光驱必须更改驱动马达的设计方式，不但使得可以读取的DVD-RAM的光驱数量不多，也间接导致DVD-RAM光盘片的读取兼容性不太稳定。

    (2)DVD-R/RW标准是由Pioneer（先锋）公司于1998年提出的，该标准提供了两种记录模式：一种称为视频录制模式，另一种叫做DVD视频模式。DVD-RW的优点是兼容性好，而且能够以DVD视频格式来保存数据，因此可以在影碟机上进行播放，刻录盘的价格也较便宜；缺点是刻录速度不够快，格式化需要花费一个半小时的时间。

    (3)DVD+RW的规格是由7C（PHILIPS/ Sony/YAMAHA/Mitsubishi Chemical- Verbatim/Ricoh/hp/Thomson）所主导，并不属于DVD-Forum的正式规格。DVD+RW具有DVD-RAM光驱的易用性，而且突破了DVD-RW光驱的速度瓶颈。虽然DVD+RW的格式化时间需要一个小时左右，但是由于从中途开始便可以在后台进行格式化，因此一分钟以后就可以开始刻录数据，是实用速度最快的DVD刻录机。值得一提的是，DVD+RW联盟加入了“Lossless Linking”技术，视频图像部分使用了非固定的压缩比率，可以让停下/写入的过程保持顺畅，空间使用效率大大提高，数据可以随机写入，非常适合处理视频图像的应用。

    从目前状况来看，未来哪种规格将主宰市场还不是很明朗。但在欧美流行的DVD-RAM声势渐弱，而DVD+RW由于功能较多，在市场策略上采取主动进攻，在各种领域内推广DVD+RW的记录格式；而DVD-RW在市场策略上主要还是采取守势，不过防守的范围相当广，一旦DVD+RW进入一个领域，DVD-RW马上会紧随其后。造成现在混乱局势的另一个因素是韩国和台湾的生产厂家，他们是全球光存储业的超级大户，在市场尚无定论之前，他们没有明确表态自身的立场，而是全部通吃。

    值得关注的一点是，DVD+RW受到Dell和HP两大公司支持，他们是PC制造界的两个巨头，其产品在市场上有相当高的占有率，他们有足够的实力和市场来推广DVD+RW。HP已经在推出的PC中配置了支持DVD+RW的刻录设备，Dell也表示不久将准备采取此措施。此外， DVD+ RW规格还成为微软公司全部读写支持的DVD标准。即使如此，目前也不能断言DVD+RW就是赢家，因为Windows操作系统其实已经支持DVD-RAM，而DVD-R/RW阵营已计划扩展CD-R/RW的格式，可同时将驱动器速度和碟片容量提高三倍，CD-RW单碟容量将达2GB，因此CD-R/RW也得到了苹果电脑的大力支持。

    由于各种规格相互之间兼容性差，造成了用户通常受DVD相关软、硬件的设计与兼容性所困扰。因此，包括SONY、NEC等厂商便针对此问题，提出了DVD Dual这项新规格---也就是目前称为DVD±R/RW技术。通过该技术，用户不用再担心DVD刻录盘搭配的问题，DVD±RW刻录机可以同时兼容DVD-R/RW和DVD+R/RW这两种规格，并且由于刻录芯片所具有的弹性设计，即使以后由于权利金或者两种规格趋势而产生变化，也可以进行灵活调整，从而避免了重复开发的资源和时间上的浪费。与DVD Dual类似的还有DVD Multi，不同的是其整合了DVD-R/RW和DVD-RAM两种规格。但这种做法所支付的间接成本也不少，因为无论产品是哪种规格都要支付对应的权利金，如果是支持双制式，那就要缴纳双份的权利金，这个成本最终会转嫁给消费者。同时，因为双制式在技术上显得较复杂，在功能和兼容性上则会有所折扣。因此，这种双制式刻录机和康宝产品一样，虽然短时间内会成为瞩目对象，但是从长远看，还是应归入过渡型产品。因为消费市场上不可能长期存在多种规格并立的局面，这一点在过去数十年得到了很好的验证。经过市场成长期之后，消费者最终会选择一个标准，而其它曾经的标准即使没有消亡，也将变得微不足道。

    刻录介质方面，DVD-R/-RW/+R/+RW 这四种格式的刻录盘在使用上各有优点，不过应用在不同的播放装置上，却非每一种都能完全兼容。从物理及技术层面来说，DVD+R/+RW比起DVD-R/-RW更接近DVD-ROM，因而其与各种播放装置的兼容程度，应该比DVD-R/-RW 更佳。

    然而对厂商来说，在标准的选择上犯“路线”的后果是可怕的，在各种规格竞争局面尚无定论的时候，厂家应该寻求制造兼容多种格式和高集成度的产品。这样，当某种规格胜出之时，制造商就不需要大幅度改变设计来顺应另一个标准。

(引自：中关村在线)

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